37 городов, более 14 тысяч километров и 42 дня пути. По России едет поезд Деда Мороза. Главный волшебник из Великого Устюга с помощниками поздравляет ребят по всей стране. Прибыл состав и Махачкалу, где сказочных персонажей уже заждались маленькие дагестанцы. Среди встречающих состав и наша съемочная группа. Слово Любаве Масловой.